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预期差巨大!半导体供需矛盾进一步扩散,LED驱动芯片“涨”声不断!

作者:admin时间:2021-06-25 14:07:48 次浏览

信息摘要:

当前A股处于转型期,股票越来越多,崇尚价值投资的散户朋友既不具备机构的调研能力,也得不到一手消息,经常慢人一步,被动挨打!喜欢做主题投资的散户朋友也经常看不懂新主线的核心逻辑,看不出板块运行节奏和趋势,经常盲目操作,越补越亏! 硬核研报是用来降低操作成本和排雷的,对小散来说,太重要了。 巴菲特就曾说过,我们所有投资的受益都来自于对企业的深

当前A股处于转型期,股票越来越多,崇尚价值投资的散户朋友既不具备机构的调研能力,也得不到一手消息,经常慢人一步,被动挨打!喜欢做主题投资的散户朋友也经常看不懂新主线的核心逻辑,看不出板块运行节奏和趋势,经常盲目操作,越补越亏!

硬核研报是用来降低操作成本和排雷的,对小散来说,太重要了。巴菲特就曾说过,我们所有投资的受益都来自于对企业的深度分析。先知先觉者大口吃肉,后知后觉者啃点骨肉,不知不觉者掏钱割肉,希望硬核研报可以成为您投资路上的重要帮手!

 

LED驱动芯片加速腾飞!①备受关注的LED器件“大脑”;②供需矛盾尖锐,产品涨声不断;③本土厂商已具备超强国际竞争力。

 

“这个产品我们暂时不接受订货,抱歉。”“那什么时候有货?”“估计要到下半年了”,这是2021年3月31日国内某LED芯片龙头销售代表对武汉某照明厂家采购负责人的回复。当前半导体市场供不应求,并陆续出现了产品交期延长和价格上涨的情况,2020年以来,LED驱动芯片市场同样也面临尖锐的供需矛盾。多家厂商陆续宣布调涨LED驱动芯片价格。

 

一、LED器件的“大脑”

LED是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,可高效地将电能转化为光能,在现代社会具有广泛的用途,如户外大屏显示、景观显示、室内通用照明、安防应急显示、交通枢纽显示、会议中心、电影院等。

LED具有能耗低、体积小、寿命长、无污染、响应快、驱动电压低、抗震性强、色彩纯度高等特性,被誉为新一代照明光源及绿色光源。近年来,随着LED技术不断进步,LED的成本和价格不断走低,使得下游LED终端应用的综合性价比优势日益突出,使用范围不断扩大

根据LEDinside的数据,2019年全球LED显示市场规模达66.54亿美元,同比增长12%。随着新兴应用的逐步落地,LED显示市场有望保持持续增长,预计到2022年全球LED显示市场规模将达到93.5亿美元,2019-2022年的CAGR达12%。

值得关注的是,LED显示产业已经步入成熟期,并涌现出小间距 LED、Mini LED和 Micro LED 等一系列新兴技术产品。

在驱动电路的控制下,LED像素矩阵即可实现彩色图像显示。驱动芯片作为LED器件中不可或缺的核心部件,其控制着LED的发光线性度、功率、寿命以及电磁兼容等关键因素,被誉为LED器件的“大脑”。伴随着LED灯珠间距越来越小,对于驱动芯片一致性、稳定性、功耗和集成度的要求越来越高,LED驱动芯片的竞争壁垒也越来越高。

 

二、供需矛盾尖锐景气度持续高涨

当前的半导体市场供不应求,并陆续出现了产品交期延长和价格上涨的情况,2020年以来,LED驱动芯片市场同样也面临尖锐的供需矛盾。

根据高工LED的数据,富满电子、集创北方等LED驱动芯片企业在2020年国庆节后宣布调价;明微电子也在2020年10月18日宣布通用照明、景观亮化和LED显示屏三大系列驱动IC产品全线涨价。根据LEDInside的数据,2020年11月-12月之间,大陆部分LED照明芯片产品价格的整体涨幅约为10%~20%。2021年4月1日,晶丰明源也宣布将根据具体产品型号做出不同程度的价格调整。

东吴证券表示,本轮LED驱动芯片供需关系趋紧并出现涨价的主要原因在于:

①供给端:衬底、特气等原材料价格上涨,晶圆代工和封测产能紧缺导致价格提升,综合导致成本上升;

需求端:2020年Q3以来,海外背光、照明订单回暖,国内显示屏需求也逐步起量,不管是户外广告屏、景观屏以及室内的小间距显示订单增多,LED照明、景观和显示屏市场需求回升显著;

值得关注的是,随着LED应用市场的发展和LED驱动芯片供需关系的趋紧,国内产业链公司有望加速产品的市场拓展,提升产品的价值量或出货量,从而充分受益市场的高景气根据LEDinside和TrandForce的数据,2020年中国大陆地区GaN-LED 外延片产量约3097万片/年,同比上升10%,全球GaN-LED外延片产量约4038万片/年,同比上升 8%,产量增速提升显著。

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