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【LED】突发:美国传来利好,高景气无忧!

作者:admin时间:2021-06-25 13:52:26 次浏览

信息摘要:

​​ 事件:美法院判决侵权指控无效 ●●●大●● 事 件:6月12日,美国德州东区联邦地区法院一审判决美国超视公司提出的中国LED企业(包括利亚德、联建光电、艾比森、洲明科技、奥拓电子、雷曼光电等11家企业)侵犯其专利的指控无效,中国LED企业不构成专利侵权。 2018年3月27日,超视公司分别向美国国际货易委员会(ITC)和美国德克萨斯州东区联邦地区法院提出申请,指

​​事件:美法院判决侵权指控无效

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件:6月12日,美国德州东区联邦地区法院一审判决美国超视公司提出的中国LED企业(包括利亚德、联建光电、艾比森、洲明科技、奥拓电子、雷曼光电等11家企业)侵犯其专利的指控无效,中国LED企业不构成专利侵权。

2018年3月27日,超视公司分别向美国国际货易委员会(ITC)和美国德克萨斯州东区联邦地区法院提出申请,指控利亚德等11家中国企业侵犯其LED显示屏及其组件专利,并请求颁布普遍排除令、有限排除令和禁止令。

 

随后,超视公司于2018年11月27日向ITC提出了撤案动议,并于2019年1月31日获得ITC同意撤诉。

 

2021年6月12日,美国德州东区联邦地区法院一审判决美国超视公司提出的中国LED企业(包括利亚德、联建光电、艾比森、洲明科技、奥拓电子、雷曼光电等11家企业)侵犯其专利的指控无效。

 

我们认为,本次美国德州东区法院最终判决美国超视公司指控无效,中国LED企业不构成专利侵权,意味着中国LED企业在这场长达3年多的诉讼中取得了关键胜利,进一步消除了产业对专利侵权和产品销售的隐忧,推动相关板块公司回归基本面。

 

LED行业基本面

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一方面,近期LED芯片多次上调价格,表明LED行业景气度回暖,正迎来景气向上拐点。(本文所涉及个股均为案例分享,并非当前推荐买卖)
2020年11-12月,此前两年一直处于价格下行通道的通用照明白光LED芯片开启涨价模式,一家白光LED芯片企业内部人士表示,因上游原材料上涨,叠加短期供货紧张,决定12月起对部分产品进行涨价。

2021年1月以来,多家企业发布涨价通知,昕诺飞上调飞利浦品牌照明产品价格5%-17%。3月5日,三安光电表示,公司低端芯片部分价格上调。4月1日,根据产业链调研,LED芯片部分产品出现供应紧张,各主要大厂均满产满销,对部分毛利率低的产品暂不接单。
LED涨价已经从供给端向下传导转向需求端主导的供不应求,种种迹象表明LED行业正在迎来拐点。
需求端来看,2020年二季度开始,LED订单明显回升。公安应急指挥、广告传媒以及线下体育和演艺、植物照明、车用LED等需求全面回暖。2020年四季度,全球电视出货量达7020万台,环比增长13.1%,创历史新高,带动LED芯片放量。
供给端来看,行业处于产能逐步出清的过程。海外方面,LG关停了LED芯片生产线、Cree出售LED业务;国内方面,疫情加速了中小厂商的亏损压力,落后产能持续退出。
此外,受疫情影响,国内外LED产业链部分工厂存在停工、产能受限,以及物流运输受阻等问题,叠加上游原材料价格上涨,产业链生产成本提高,产业链供需缺口有所扩大。
展望2021年,欧洲杯、冬奥会等大型赛事的举办将刺激LED显示需求大幅反弹。同时随着LED技术成熟后成本下降,新的下游应用市场也在逐渐打开。比如LED广告有望在广告展示领域继续渗透;LED屏幕有望替代电影荧幕;LED背景也有望在影视拍摄、新闻报道等场景替代绿幕。
据测算,LED行业规模有望从2019年的1149亿人民币增长到2023年的1503亿人民币,复合增长率达7%。
另一方面,Mini/Micro LED产业正处于快速成长起点,苹果等厂商推出Mini LED产品,有望助推Mini LED放量。
3月25日,工信部财务司财经处处长何年初表示,应该推动产业基金、引导基金和各类社会资本支持Mini/Micro LED显示产业可持续发展;科技部高新技术司副司长雷鹏表示,“十四五”时期,科技部高新司将进一步支持显示领域的科技攻关,在国家重点研发计划中,分别在材料、信息、制造领域联合布局。
1)Mini LED方面,4月21日,苹果发布会首次发布了搭载Mini LED的iPad Pro,显示屏由10000个Mini LED组成,具有100万:1的超高对比度。同时,据外媒报道,新款MacBook Pro也将配备Mini LED显示屏,有望在今年年底发布。
3月21日,TCL科技发布首台搭载ODZero技术的Mini LED星曜智屏,将Mini LED产品从已有的75X10、TCL6、TCLR63、C12、X12系列进一步向高端领域延伸,全面覆盖平价到高端产品线。
2)Micro LED方面,利亚德在接受众多投资方调研时表示,Micro LED量产基地投产后,产品受到市场认可,2020年Micro LED商显产品已形成营收3000万元,目前订单相对饱满,订单金额已超过1亿元。因市场需求旺盛,公司与台湾地区的晶元光电协商后,决定提前7个月至2021年5月底完成设备调试,6月份产能释放到800kk/月,如果需求旺盛,后期还会进行扩产提前达产。利亚德的提前量产,意味着Micro LED产业化进程有所超前。
据测算,仅苹果、华为和三星三家主要厂商2021年的产品,就有望带动上游11万片/月的Mini LED芯片出货量,对应市场规模超过30亿元。当Mini LED在电视、平板、笔记本和LED显示屏的渗透率分别达到1%、10%的情况下,Mini LED芯片月需求量将分别达到15万片、150万片。
种种迹象表明,Mini LED终端市场正在陆续突破,Mini LED将在2021年迎来实质上的大规模商业应用。预计到2024年全球Mini LED市场规模将达23.2亿美元,2021-2024年的CAGR有望达到83.8%。
2020年国内Mini/Micro LED领域规划总投资金额达250亿元,共计24个项目,涉及芯片、封装、面板、显示屏、设备等各个环节。随着相关项目推进与落地,2021年Mini/Micro LED产能有望逐渐释放。
 

LED行业中报业绩有望高增长

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近期投资机构密集调研LED上市公司,多家公司透露订单高景气,预计行业2021年中报业绩有望实现高增长。(本文所涉及个股均为案例分享,并非当前推荐买卖)
近期投资机构对LED相关行业保持高度关注,从6月6-13日A股上市公司调研公告来看,光电子板块公司的机构调研总数为327家,占前20名公司调研机构总数的35%,其中利亚德更是被95家机构密集调研。
利亚德在调研中表示,与台湾晶元光电的合资公司利晶公司订单持续饱满,Micro LED计划5月底完成设备调试,6月份产能释放到800kk,并且后续可能提前开启1600kk产能扩产。
6月8日,利亚德在调研中进一步表示,公司今年重点推出Micro LED、 LED会议一体机、透明屏、自主可控显示系统等四款产品,其中透明屏预计今年增速会提升。参股公司利晶Micro LED扩产顺利,Micro LED巨量转移速度已达1000颗/秒,良率已达98.9%,如后续持续满产,今年有望实现营收4亿元。
6月10日,洲明科技也在调研中表示,目前行业下游需求非常火爆,公司一季度新增订单20亿,同比2019年增长近78%,同比2020年增长108%;二季度前两个月新增订单、出货数据同比2019年和2020年都大幅增长。
近期LED行业上市公司的密集调研透露出行业订单高度景气,同时台湾地区LED厂商二季度业绩高增长,预计A股LED公司2021年中报业绩也有望实现高增长。
近期台湾地区LED厂商纷纷公布5月经营业绩,增长态势明显。富采5月营收环比增长8.9%,丽清、鼎元、亿光、光宝科5月营收分别环比/同比增长-10.8%/26.6%、0.9%/31.5%、10.1%/18.2%、-1%/8%,1-5月累计营收分别同比增长75.6%、42.3%、22.1%、17.0%。
台湾地区LED厂商二季度业绩高增长,可以作为A股LED公司的业绩指引。大陆厂商方面,5月27日,木林森发布2021年半年度业绩预告,预计2021年上半年将实现净利润6.0-7.0亿元,同比增长160.8%-204.3%,对应二季度净利润为3.03-4.03亿元,环比一季度增长2.0%-35.7%。

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